Разбор кейса по лигал-дизайну отчёта

Отчёт Due Diligence
нового поколения

Клиент

Инновационная юридическая фирма.

Оказывает правовую поддержку крупнейшим национальным компаниям, а также международным компаниям, в том числе входящим в Fortune 500. Команда фирмы активно продвигает на рынке технологичный подход к решению юридических задач, поддерживает legal tech-инициативы и задает тон всей культуре диджитализации права.

Задача

Модернизировать отчёты due diligence.

Перед нами был качественный с юридической точки зрения исходный документ. Но он не решал ряда бизнес-задач прогрессивных клиентов.

Требовалось:

повысить качество пользовательского опыта, сделать отчёт удобным и приятным для использования;

увеличить скорость подготовки, проверки и изучения отчёта, чтобы на основе его результатов клиент мог принять правильное решение в максимально короткие сроки;

сделать так, чтобы функциональность и внешний вид отчётов стали отличительной чертой юридической фирмы на рынке юридических услуг.

Проект

Мы пересмотрели все привычные взгляды на архитектуру отчётов due diligence и разработали абсолютно новый с точки зрения функциональности и удобства пользования документ.

Создали функциональную обложку

Полностью изменили подход к структуре отчёта

В первую очередь команда Симплоера стремилась понять, что бизнес хочет видеть в отчётах due diligence. Мы активно взаимодействовали не только с юридической фирмой, но с непосредственными пользователями отчётов — клиентами. На сессиях обсуждали, как им работалось с этими документами, возникали ли трудности и на какую информацию из отчёта бизнес обращает особое внимание.

Оказалось, что привычная всем юристам структура отчётов due diligence не согласовывается с тем, для чего бизнес заказывает такие отчёты. В исходном документе общая информация об объекте аудита была перемешана с рисками, ключевыми цифрами и рекомендациями по рискам. Ориентироваться в таком документе и анализировать его не-юристу проблематично.

Мы разработали абсолютно новую структуру документа, которая соответствует задачам бизнеса и в то же время удобна для самого юриста с точки зрения подготовки отчёта.

Выделили ключевую информацию, цифры и факты

Статистика — это ценный инструмент. Она упрощает процесс анализа результатов отчёта, поскольку помогает заранее сформировать у пользователя общее представление об объекте аудита. Выбор правильного подхода к визуализации статистических данных в отчёте — 50% его эффективности.

Иногда статистика в отчётах due diligence недооценивается. Ключевые цифры и сводки данных скрываются за стенами сплошного текста или перемешиваются с неоднородной информацией. В итоге основная задача включения такой информации в отчёт не решается — пазл в глазах пользователя не складывается в единый пейзаж.

Вот как эту задачу решил Симплоер вместе с клиентом.

Новый взгляд на описание рисков

Due diligence проводится ради рисков. Но задача консультанта при подготовке отчёта состоит не только в том, чтобы выявить их. Не менее важна грамотная презентация рисков клиенту.

В исходном документе выявление риска и его обозначение находились в разных местах, информация о рисках смешивалась с информацией для сведения.

Чтобы сконцентрировать внимание пользователя при чтении отчёта на рисках, мы объединили их в начале документа и применили новые подходы к описанию.

Сделали информацию структурированной и удобной для чтения

В большинстве отчётов юридического аудита информация для сведения теряется за стенами текста, сложными оборотами, дублированиями и отсутствием единой структуры. Такой подход не только ухудшает пользовательский опыт, но и затрудняет работу самого консультанта. Мы нашли способы, как исправить это.

Заставили заголовки работать

Заголовки — идеальное средство структурирования документа, которое незаслуженно редко используется консультантами по назначению при разработке отчётов.

Вот как можно извлечь из заголовков максимальную пользу

Разработали инновационную систему навигации

Как правило, навигация по отчёту ограничивается однообразным автособираемым оглавлением. Такой подход удобен для консультанта — не нужно тратить лишнее время и силы. Но автособираемое оглавление только имитирует навигацию по документу. Даже с обозначением разделов и номеров страниц пользователю будет трудно ориентироваться по такому объёмному документу и сопоставлять риски с другой информацией.

Поэтому мы внедрили в отчёт целую систему навигации.

Первое, с чем пользователь встречается в отчёте, — навигационная страница. Она знакомит с содержанием документа и тем, как работают навигационные элементы.

Важная часть системы навигации отчёта — навигационные элементы: маркеры рисков и хэштеги.

Цвет маркера рисков обозначает степень риска. Также на каждом маркере есть цифра, соответствующая номеру риска по тексту отчёта. Кликнув на неё, пользователь может перейти по кросс-ссылке в раздел «Риски» и узнать подробную информацию об этом риске и рекомендации.

Хэштеги встречаются во всех разделах отчёта и позволяют быстрее проинформировать пользователя о чём-то важном. Например, консультант может один раз поставить хэштег #нет документов вместо того, чтобы периодически писать: «Риск не удалось проверить из-за отсутствия документов».

Запишитесь на консультацию. Расскажем, как Симплоер может помочь вашей юридической команде работать эффективнее

Обсудить проект